Hilton prepara su salida a la bolsa de Nueva York
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Hilton prepara su salida a la bolsa de Nueva York

La cadena de hoteles buscará recaudar US$ 2720 millones y así pagar parte de una deuda de US$ 11.800 millones. Los detalles de la operación. 

09 de Diciembre 2013

La habitación está lista, pero no para recibir turistas sino inversores, ya que Hilton está ultimando los detalles y, para fines de mes, cotizará en la bolsa de Nueva York bajo el símbolo HLT.

Hace seis años el fondo Blackstone se había quedado con la cadena de hoteles tras pagar US$ 26.700 millones y, ahora, con la llegada al mercado bursátil, espera recaudar US$ 2720 millones. Se colocarán hasta 129,7 millones de acciones a un precio de referencia establecido entre los US$ 18 y 21 por título.

HILTON _ IMGPreparado. Hilton espera subirse al podio de quienes más recaudaron en el mercado bursátil. Foto: Bloomberg.

La misión de los fondos es clara: pagar una deuda de US$ 11.800 millones. De concretarse esa recaudación para la Oferta Pública de Acciones (IPO, por sus siglas en inglés), la oferta de Hilton estará por debajo de los US$ 2820 millones reunidos por la petrolera Plains Holdings y por arriba de los US$ 2100 millones que se embolsaron los propietarios de Twitter. A su vez, dentro del sector hotelero, será el IPO más importante si se lo compara con el grupo Hyatt, que recaudó US$ 950 millones en 2009.

Entre los hoteles que ostenta el grupo Hilton se encuentran el Embassy Suites, el DoubleTree y Conrad, como también el famoso Waldorf Astoria. La leyenda cuenta que la cadena, fundada por Conrad Hilton en 1919, vio nacer en su hotel de Puerto Rico la piña colada. Y no fue la única innovación: fue la primera cadena en operar en las dos costas estadounidenses (en 1943) y luego, en 1947, rompió el molde colocando televisores en las habitaciones.

Su negocio está apalancado por el negocio de las franquicias. Allí tiene 3883 hoteles con 603.270 habitaciones, y ésta división creció un 40 por ciento entre desde junio de 2007 y representa el 98 por ciento del crecimiento de todo el grupo, según contó el diario El País.



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