YPF apuesta a vender en julio el 20% de su capital por US$ 3000 millones

YPF apuesta a vender en julio el 20% de su capital por US$ 3000 millones

El CEO de la compañía reconoció que están buscando socios “desde Canadá hacia abajo”. Los bancos que actúan como agentes colocadores son el Credit Suisse, Itau y BNP Paribas . 19 de Mayo 2010

La petrolera YPF reconoció procurará concretar en julio próximo la oferta pública de un 20 por ciento de las acciones en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires. La misma se realizará de la siguiente manera. El 15 por ciento se venderá en Wall Street y el restante 5 por ciento en el recinto porteño. Con esta colocación, YPF aspira a obtener unos US$ 3000 millones.

Quien lo anunció fue el CEO de la compañía, Sebastián Eskenazi, en una entrevista concedida en Nueva York a la agencia de noticias Bloomberg. “En dos o tres meses los mercados pueden estar mejor”, dijo el CEO. “Hay mucho interés por YPF”, resaltó.

Por otro lado, Eskenazi confirmó que los bancos que asesoran por la oferta pública a la petrolera son el francés BNP Paribas, el suizo Credit Suisse y el brasileño Itaú.

YPF también está buscando asociaciones para crecer en negocios fuera de la Argentina. En este sentido, Eskenazi dijo que “estamos hablando con empresas desde Canadá hacia abajo”. Para sus emprendimientos la petrolera planea vender entre US$ 400 y US$ 500 millones de dólares en bonos por año para crecer en el mercado argentino e internacional. La compañía planea gastar entre US$ 3000 y US$ 3500 millones anuales para lanzar operaciones en países incluyendo Brasil, Colombia, México y Canadá.

La salida a la Bolsa puede coincidir con la oferta planeada por la gigante brasileña Petrobras, que está buscando obtener unos US$ 220.000 millones para un programa de inversión corporativa. Pero, según Eskenazi, la oferta de Petrobras no va a aplacar la demanda por los títulos de YPF, porque la compañía argentina ya produce y refina petróleo en sus pozos mientras que Petrobras todavía está desarrollando hallazgos recientes. “Son dos negocios distintos”, dijo Eskenazi a Bloomberg.

Repsol, la compañía controlante de YPF, dejó a fines del año pasado en manos de la familia Eskenazi el management de YPF. Oficialmente la compañía española dijo que la decisión se debía a la buena performance que habían tenido los accionistas argentinos. Si bien los Eskenazi ingresaron a YPF con una porción minoritaria de la compañía, hoy controlan el 15,4 por ciento de la petrolera, pero en el corto plazo planean hacer uso de la opción de compra de un 10 por ciento más.

La compañía anunció a principios de este año su intención de buscar petróleo en el mar de Malvinas, una medida que ya tomaron empresas británicas y que generaró un cruce diplomático entre los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña.



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