Repsol vende el 3,83 por ciento de YPF por US$ 639 millones

Repsol vende el 3,83 por ciento de YPF por US$ 639 millones

La operación forma parte del proceso de desinversión parcial para facilitar el ingreso de nuevos accionistas. 14 de Marzo 2011

La petrolera Repsol ha acordado vender un 3,83 por ciento del capital de su filial argentina YPF a varios inversores, por un importe de US$ 639 millones, según informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por un lado, Lazard Asset Management, en nombre de ciertos inversores, adquirirá un 2,9 por ciento del capital de YPF por US$ 484 millones, mientras que otros inversores comprarán un 0,93 por ciento de la participación por US$ 155 millones.

Ambas transacciones, que se enmarcan en el plan estratégico de la petrolera hispano-argentina para equilibrar su cartera de activos, se han firmado a un precio de US$ 42,4 por acción, lo que equivaldría a valorar YPF en US$ 16.676,5 millones.

Tras la operación, Repsol mantiene un 75,9 por ciento del capital de YPF, y el grupo Petersen, el 15,46 por ciento, en tanto que un 8,64 por ciento del paquete está en “freefloat”, capital que cotiza en el mercado. En la última presentación de resultados, la petrolera hispano-argentina ya señaló su intención de reducir su peso en YPF hasta el 51 por ciento, lo que le permitirá seguir manteniendo el control de la empresa.

El grupo Petersen, del empresario argentino Eskenazi, tiene, además del 15,46 por ciento, una opción para comprar un 10 por ciento adicional, que vence en marzo de 2012. A finales del pasado año, Repsol acordó la venta de un 3,3 por ciento del capital social de YPF por un valor de US$ 500 millones a fondos gestionados por Eton Park Capital Management y por Capital Guardian Trust Company y Capital International.

Junto a estas transacciones, en los últimos meses Repsol ha realizado operaciones de venta en el mercado que suman otro 1,06 por ciento del capital de YPF. En febrero, el presidente de Repsol afirmó que en unos meses contaría con inversores internacionales interesados en YPF, para poder “compartir el futuro de la compañía” con empresarios argentinos e inversores institucionales. La venta de la participación en YPF había quedado paralizada por el magistrado Oscar Armando Valentinuzzi, a la espera de una demanda iniciada por un integrante de la Federación de Ex Trabajadores de YPF, que reúne a unos 25.000 antiguos empleados que reclaman ser reconocidos como accionistas, y que finalmente se resolvió a principios de marzo. Junto a la reducción de esta participación en YPF, Repsol prevé desinversiones por valor de US$ 10.900 millones en el periodo 2010-2014.



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