Repsol-YPF planea vender otro 7,1% de su filial argentina

Repsol-YPF planea vender otro 7,1% de su filial argentina

El lunes, la petrolera española había anunciado la venta de un 3,83 por ciento de su división local a un grupo de inversionistas. La operación forma parte del proceso de desinversión parcial para facilitar el ingreso de nuevos accionistas que lleva adelante la compañía. 14 de Marzo 2011

La compañía española Repsol anunció una oferta pública de venta (OPV) en Nueva York, de hasta 7,1 por ciento de su controlada argentina YPF, en el marco de un proceso de desinversión en la mayor petrolera del país. La operación vino a sumarse a la venta de 3,83 por ciento de YPF concretada hace pocos días a los fondos Lazard Asset Management y otros inversores, por US$ 639 millones. Las dos operaciones se relacionan con la decisión comunicada por Repsol de reducir paulatinamente su participación en YPF, aunque mantendrá en su poder la mayoría accionaria de al menos 51 por ciento de la petrolera argentina ex estatal, privatizada en la década del ’90.

De hecho, también está previsto que el grupo argentino Eskenazi, que hoy detenta 15,46 por ciento, haga uso de la opción de compra de otro 10 por ciento de las acciones de YPF a mas tardar en 2012, con lo cual este accionista, que ejerce la vicepresidencia ejecutiva, pasará a tener poco más del 25 por ciento del capital.

En un comunicado a la Bolsa de Madrid, Repsol anunció “una oferta pública de venta sobre el 6,17 por ciento de YPF, con la posibilidad de ampliarse al 7,1 por ciento”. Esta oferta “se enmarca en la estrategia definida por Repsol en su Horizonte 2014 de desinvertir parcialmente en YPF para reequilibrar su portafolio de activos”, explicó.

El grupo español indicó también que “junto a estas transacciones, en los últimos meses Repsol ha realizado operaciones de venta en el mercado que suman otro 1,06 por ciento del capital de YPF”. Lazard compró 2,9 por ciento de la filial argentina por US$ 484 millones, mientras otros inversores, de los que Repsol no comunicó los nombres, se hicieron con 0,93 por ciento por US$ 155 millones. Dicha venta se efectuó al precio de US$ 42,4 por acción, lo que da un valor de US$ 16.680 millones a YPF, precisó el comunicado.

A fines de diciembre, Repsol había vendido un 3,3 por ciento de YPF a los fondos de inversiones estadounidenses Eton y Capital por US$ 500 millones. La colocación de hasta 7,1 por ciento anunciada se hará en la Bolsa de Nueva York, cotizará en forma de ADS y está dirigida a inversores institucionales, ya que no hay tramo minorista, lo que significa que los compradores serán fondos y grandes instituciones de inversión.

El objetivo de Repsol con este movimiento es que la colocación sea rápida y eso significa que en muy pocos días, la petrolera española habrá vendido más de 10 por ciento de YPF, en una operación que superará los 1000 millones de euros. Si la OPV se realizara al mismo precio que la venta a Lazard y se colocara el total de las acciones que la petrolera quiere vender, Repsol ingresaría 849 millones de euros por el 7,1 por ciento. El total de las dos operaciones sobrepasaría así los 1300 millones de euros.



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