Con la aprobación de Italia y Luxemburgo, el lunes reabrirá el canje de deuda

Con la aprobación de Italia y Luxemburgo, el lunes reabrirá el canje de deuda

El regulador de valores italiano Consob aprobó también la oferta. Por la mañana se había conocido la noticia de Luxemburgo. 27 de Abril 2010

Las autoridades financieras de Luxemburgo y de Italia aprobaron la oferta realizada por la Argentina para abrir el canje de deuda en default. Estas aprobaciones, se suman a la ya conocida autorización de la SEC de los Estados Unidos, y finalizan los trámites formales. “Al final de esta semana lanzaremos la oferta que abrirá la próxima semana”, aseguró el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino.  

El funcionario indicó además que en paralelo al lanzamiento, funcionarios del Ministerio de Economía iniciarán el road show para explicarle a inversores detalles de la operación. La gira prevé escalas en Nueva York, Londres, Paris, e Italia.

El jueves 15 de abril, la Argentina anunció la reapertura del canje para los acreedores que no ingresaron a la operación de 2005. El Gobierno aguarda una aceptación de al menos el 60 por ciento, aunque analistas de mercado creen que ese porcentaje se superará. La Argentina considera que logrando una alta adhesión conseguirá minimizar los efectos judiciales de aquellos acreedores que no aceptaron ninguna de las dos ofertas. El registro para ingresar al canje estará abierto por 30 días y existirá un incentivo para los que ingresen durante la primera semana.

El total de deuda elegible es de US$ 18.300 millones y los acreedores podrán optar entre dos tipos de bonos, uno ‘Discount‘ -orientado a inversores institucionales- con una quita de 66,3 por ciento, y otro ‘PAR‘ que fue diseñado para inversores minoristas.- En el Bono Discount se reconocen intereses devengados desde el 31 de diciembre de 2003, que se canjearán por un bono Global 2017 con una tasa de 8,75 por ciento. Se calcula que la emisión para saldar este compromiso será por unos US$ 1537 millones. El Bono Par es para inversores minoristas por hasta US$ 50.000 o su equivalente en pesos, euros o yenes, y en este caso se reconocerán los intereses devengados pero en un pago en efectivo. El monto total de intereses a pagar se calcula en US$ 160 millones.



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