Boudou, de gira por el canje, hizo escala en Roma

Boudou, de gira por el canje, hizo escala en Roma

A casi seis meses de anunciada su reapertura y tras lograr la aprobación de las comisiones de valores de los países intervinientes, a partir de hoy y hasta el 7 de junio queda habilitado el intercambio. El ministro de Economía inició el road show internacional, con el objetivo de sumar la mayor cantidad posible de tenedores. 03 de Mayo 2010

Desde hoy y por espacio de 30 días, estará abierto el nuevo canje de deuda que impulsa el Gobierno nacional para regularizar la situación con los tenedores de bonos en situación de default. Junto con la apertura del registro para que los bonistas expliciten sus ofertas, el ministro de Economía, Amado Boudou, concluyó en Roma la primera escala del road show internacional, con el objetivo de sumar a la mayor cantidad posible de tenedores minoristas a la operación.

Boudou se reunió con asociaciones de consumidores italianos tenedores de bonos argentinos, para explicarles los detalles del nuevo canje de la deuda en mora que impulsa el Gobierno nacional y que hoy queda abierto por 30 días. La reunión comenzó a las 10 (las 5 en la Argentina), en el hotel Parco dei Principi, donde Boudou y su equipo recibieron a representantes de los bonistas italianos como primera actividad de presentación de la oferta de canje. Tras la reunión, el ministro y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, presentarán la oferta en conferencia de prensa. Por la tarde, Boudou tiene previsto reunirse con Task Force Argentina (TFA), asociación que preside Nicola Stock y representa a unos 180.000 bonitas italianos. El objetivo de la presentación internacional es sumar la mayor cantidad posible de tenedores minoristas a la operación. El segundo tramo de la gira internacional de presentación de la propuesta será Londres, donde Boudou y Lorenzino estarán el martes y el miércoles.

A la par del canje, Economía lanzará la subscripción hasta el 14 de mayo para adquirir un bono con vencimiento en el 2017 por US$ 1000 millones, en la que confía en conseguir una tasa de un dígito.

El ministro reiteró la semana pasada que este canje “no es solo para normalizar la situación financiera del país, sino que además, servirá para bajar las tasas de interés, y permitirá a nuestras empresas financiarse de manera más beneficiosa, y continuar impulsando el crecimiento”. La operación prevé una quita no menor al 66,3 por ciento. En esta oportunidad la deuda elegible que entra en el canje suma US$ 18.300 millones, mientras que en 2005 ascendió a US$ 81.800 millones, y recogió una adhesión del 75 por ciento de los tenedores.
Boudou considera que logrando una adhesión de al menos el 60 por ciento se terminará con las causas judiciales de aquellos acreedores que reclaman el pago de la adeudado. “Quedarían solo aquellos sectores que no aprovecharon las dos oportunidades que les dio el Gobierno argentino, y que sólo quieren cobrar de una manera agresiva, por vía judicial”, dijo el ministro.

Esta nueva oferta, prevé para los grandes tenedores de bonos que ingresen antes del 12 de mayo se les tomará el valor pleno, pero a quienes lo hagan después de esa fecha, se les descontará un centavo por cada dólar que aporten. Esta “penalización” no regirá para los minoristas. Los acreedores podrán optar entre dos tipos de bonos, uno Discount -orientado a inversores institucionales- y otro Par, que fue diseñado para inversores minoristas. En el tramo minorista, para aquellos que tengan títulos hasta US$ 50.000 o su equivalente en otras monedas, los acreedores recibirán un bono Par, sin quita, con un cupón atado a la evolución futura del PBI y el pago de los intereses devengados en efectivo, hasta un total de US$ 160 millones. Para los mayoristas, por montos superiores al millón de dólares, la propuesta contempla bonos Discount, con una quita del 66,3 por ciento, un bono atado al PBI, también hacia adelante, y el pago de los intereses devengados a través de un bono 2017, con una tasa de interés del 8,75 por ciento anual en dólares.



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