Banco do Brasil compra del 51% del Patagonia

Banco do Brasil compra del 51% del Patagonia

La entidad estatal anuncio la adquisición del paquete mayoritario del banco de los Stuart Milne en US$ 480 millones. Consevará la marca, el management local y buscará financiar a empresa a tazas más bajas. 22 de Abril 2010

Es oficial: el Banco Patagonia vendió el 51 por ciento al Banco Do Brasil, en una operación que supera los US$ 479 millones. El anuncio fue efectuado en la sede central del Patagonia, por el presidente de la entidad, Jorge Stuart Milne, quien se mantendrá al comando de la institución durante los próximos tres años, y el titular del Banco Do Brasil, Ademir Bendine.

“Esta adquisición obedece al proceso de internalización del Banco do Brasil y a que existen en la Argentina más de 400 empresas brasileñas, de las cuales 250 son clientas de nuestra entidad en Brasil”, explicó Bendine durante una conferencia de prensa. Stuart Milne y Emilio Carlos González Moreno tenían en su poder el 61,58 por ciento del capital social y votos del Banco Patagonia, por lo cual con la venta del 51 por ciento al Banco do Brasil mantendrán en su poder alrededor del 11 por ciento. El contrato de compraventa es por 366.825.016 acciones ordinarias clase B, por un total de US$ 479.660.391, equivalentes al US$ 1,3076 por acción.

“Elegimos Argentina para capitalizar la energía del Banco Patagonia, ya que nos sorprendió su profesionalismo y solidez, atributos similares al Banco do Brasil; además, con el crecimiento de la balanza comercial, Argentina es el segundo mercado para nuestro país y el primero en América latina”, comentó Bendine. El cierre de la operación está sujeto a ciertas condiciones suspensivas, que incluye la obtención de la aprobación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Central de Brasil y la asamblea de accionistas del Banco do Brasil.

En ese sentido, Stuart Milne explicó que “estimamos que el tema se resolverá entre 6 y 8 meses”, a la vez que calificó a la operación “como una posibilidad para el Banco Patagonia de tomar un sustento importante en el sistema financiero, ya que con el crecimiento que tendrá Argentina necesitábamos una fuerza estratégica para avanzar, que el Banco do Brasil tiene”.

Por otra parte, Bendine adelantó que “el Banco Patagonia será mantenido como tal”, es decir que no cambiará de nombre. Tras las aprobaciones de los respectivos bancos centrales, las partes promoverán en conjunto una oferta pública de adquisición obligatoria (OPA) en Argentina respecto de las acciones remanentes del Banco Patagonia, al mismo precio de compra que recibirán los vendedores bajo el contrato de compra venta de las acciones y convertidos en pesos al tipo de cambio que se indique.

Mediante la OPA obligatoria y conforme a un esquema de compra venta conjunta acordado entre las partes, los vendedores podrán tomar en su poder hasta el 25 por ciento del capital social y votos en circulación del Patagonia, límite a partir del cual el Banco do Brasil será el único adquirente de cualquier excedente ofrecido. Durante la transacción y hasta la aprobación de la misma, no se afectará la plena continuidad de los proyectos que el Banco Patagonia lleva adelante y Stuart Milne seguirá como presidente por un mínimo de tres años. En tanto, el JP Morgan actuará como asesor financiero de la sociedad para la operación.

“Para nosotros esta transacción es una plataforma para el despegue en el futuro, ya que el Mercosur es un gran atractivo y necesitábamos un socio fuerte para ser unos de los bancos más pujantes del país y para acompañar el crecimiento que seguramente tendrá Argentina”, completó Stuart Milne.

El Banco Patagonia presentaba al 31 de diciembre de 2009 activos por US$ 2570 millones, préstamos por US$ 1163 millones, depósitos por US$ 1717 millones, patrimonio neto por US$ 448 millones y un resultado neto por US$ 118 millones. Asimismo, cuenta con una cartera de más de 775 mil clientes, 155 puntos de atención, 417 cajeros automáticos y 2660 empleados. Por su parte, el Banco do Brasil, que es una sociedad anónima cuyo principal accionista es el gobierno de su país, presenta activos por US$ 407.117 millones, préstamos por US$ 172.850 millones, depósitos por US$ 286.640 millones, patrimonio neto por US$ 20.753 millones y un resultado neto por US$ 5830 millones. Al tiempo que posee una cartera de 52.694.592 clientes, 17.929 puntos de atención, 45.442 cajeros automáticos y 113.88 empleados.



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