El Gobierno empieza a definir el lunes la colocación de un bono por US$ 12.000 millones
Economía

El Gobierno empieza a definir el lunes la colocación de un bono por US$ 12.000 millones

07 de Abril 2016

El gobierno nacional empezará a definir el lunes próximo la colocación de un bono por más de US$ 12.000 millones para pagar la deuda a bonistas que quedaron fuera del canje y salir del default.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas informó en un comunicado que la Argentina acordó con los bancos Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander para que sean los organizadores de la próxima emisión de ese bono.

A través de un comunicado, la cartera de Finanzas informó también que el próximo lunes se iniciará la ronda de negociaciones con los posibles inversores con funcionarios del ministerio. El comunicado agrega que los bancos organizadores de la próxima emisión de deuda fueron nominados en el marco de la ley 27.249 de Normalización de la deuda pública y acceso al crédito, recientemente sancionada en el Parlamento.

Esa ley anuló artículos de la ley de pago soberano y cerrojo al canje que imped¡a el acuerdo de pago con los fondos buitre, una de las exigencias que impuso el juez norteamericano Thomas Griesa, para salir del default.

Los bancos designados por el gobierno organizaron para el lunes próximo reuniones con inversores que estarán a cargo del viceministro de Hacienda y Finanzas, Pedro Lacoste, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Ambos funcionarios encabezarán las reuniones que se realizarán el lunes y martes próximo en Nueva York, el jueves en Los Angeles y en Washington el viernes.

Por su parte, Santiago Bausili, subsecretario de Finanzas, y Vladimir Werning, jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Económica, liderarán las reuniones que se realizarán en Londres el lunes y martes de la próxima semana, y el jueves que viene en la ciudad norteamericana de Boston.

Estas rondas de negociaciones son "la etapa previa a la recepción de ofertas que estará abierta inmediatamente después de la definición de la Cámara de Apelaciones, que ha fijado audiencia el día 13 de abril", informa el comunicado oficial.

El Gobierno buscará pagarle a los bonistas con el efectivo que consiga de la colocación del bono para evitar realizar ese pago, con las reservas del Banco Central. Según los analistas financieros internacionales, la Argentina podría pagar una tasa del 7,5 por ciento en dólares en la emisión de un bono a cinco años, y del 8% si la emisión se realiza a diez años de plazo.



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